Psycholožka Tess Palmerová se seznámí s velmi pohledným profesorem angličtiny Paulem Tomlinsonem, který se jí velice zalíbí. Další den přijde k dr. Palmerové do ordinace nová pacientka Carla Simmonsová a vypráví o muži, se kterým se seznámila před třemi lety. Asi před rokem...
Dvanáctiletá Frankie studuje už od tří let balet. Její maminka byla světoznámá primabalerína. Frankie si na ni ale už nepamatuje, rodiče zemřeli před lety při autonehodě. Vychovává ji babička. Stará paní i učitel tance jsou přesvědčeni, že zdědila talent po matce.
