Mladý muž, kterého trápí hudba v hlavě, se musí vyrovnat s nejistou budoucností a zároveň najít rovnováhu mezi láskou, rodinou a brazilskou kulturou v Newarku v New Jersey.
Amerika je ztracena. Zemi zahltily upírské stávky a lidé jsou na útěku. Města se změnila v tiché pohřebiště a skupinky přeživších se schovávají na venkově a děsí se každého setmění. Mladého Martina po vyvraždění jeho rodiny vezme pod svá křídla lovec, jehož novou...