Oba, bývalí strážci zákona rádi zariskují. Jinak nemají šéf bandy Alex Flood (Dean Martin) a hráč Jim Dolan (George Peppard) nic společného. Floodova banda terorizuje provozovatele jedné společnosti poštovních dostavníků. Její členové požádají Floodova dřívějšího...
Psychicky nadaná mladá žena objeví na ranči své tety několik století starou bednu. Když ji otevře, její rodina objeví živou hlavu Gideona Drewa, uctívače ďábla ze 16. století, kterého sťal sir Francis Drake.