Během druhé světové války spáchá průmyslník Joe Keller zločin a obviní svého obchodního partnera Herberta Deevera. Po letech se mu jeho hřích vrátí, když se jeho syn hodlá oženit s Deeverovou dcerou.
Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže,...