Neschopný inspektor Bung vyšetřuje případ mladých krásek, ze kterých ďábelský doktor Watt s atraktivní upírkou Valerií a šílencem Oddbodem dělají figuríny do výlohy.
V Tygří zátoce v cardiffských docích se drsný pouliční pobuda Gillie stane svědkem brutální vraždy mladé ženy rukou hostujícího polského námořníka Korčinského. Místo aby zločin nahlásila úřadům, Gillie si pouze vezme do kapsy odměnu - Korčinského lesklý černý...