Režisér Salvatore dostane zprávu o smrti svého starého přítele Alfreda. Vrací se zpět do rodného města. Zde se mu vrátí vzpomínky na dětství ovlivněné bručounským Alfredem. Ten mu přiblížil kino, jako místo, kde se sny na okamžik stávají pravdou.
Caterina se s rodinou odstěhuje do velkého města a výjimečný kluk z Austrálie, který žije naproti, jí pomůže neztratit při všech těch velkých změnách hlavu.
