Dva zoufale hladoví tuláci potřebují peníze na jídlo a tak se jeden z nich vydává za šampiona v boxu, CYCLON Flynna. Podaří se mu přihlásit na boxerský zápas a tak získat peníze. Pug musí bránit svojí dívku před bandou výtržníků. Ti zůstanou ohromeni Pugovými...
Charlie je zaměstnán jako kulisák v divadle či kabaretu. Jak můžeme očekávat, jeho šikovnost se stane spouštěčem mnoha nehod a trapasů, z nichž nejvelkolepější bude použití hasičské stříkačky nejprve na herce a později i na diváky.
Charlie se objeví v říši krále Low-Browa na Šalamounových ostrovech. Panovník vlastní velký harém. Jeho nejoblíbenější ženou je Sum-Babee. Jako na potvoru se však právě do ní Charlie zakouká ...
