Moderní převyprávění příbehu indické Rámájany režírované, animované a produkovaé Ninou Paley. Více stylů animace, tři stínové loutky zprostředkovávající starověkou tragédii i moderní komedii a písně Annette Hanshaw spolu vypráví věčný příběh o rozchodu.
Třináct let po zmizení a domnělém utonutí se Matt vrací domů ke své matce Sarah. Podezření vzroste, když je její starší syn Ian zraněn při autonehodě podobné té, při níž nedávno zahynul jeho otec.