Uprostřed noci na pusté losangeleské ulici Mulholland Drive se schyluje k vraždě. Do luxusního cadillacu však narazí vůz řízený opilými mladíky dřív, než stačí muž ve večerním obleku zastřelit elegantní tmavovlásku. Muži v autě zemřou, otřesená žena bloudí nočními...
Filmový režisér Harry Stone postižený sérií uměleckých neúspěchů, se rozhodne pro jedinou možnou cestu, jak vydělat peníze. Začne točit sci-fi pro mládež o létající okurce. Nikdy se netěšil takovému zájmu, jako nyní. Znenadání si ho všímá dokonce matka, ex-manželka,...
