Každý rok se střetávají sousední kung-fu školy v turnaji o velkou prestiž. Škola mistra Thana vyhrává každý rok jen díky tomu, že jejich soutěžící oddíl vede Tigr, nejlepší žák školy. Ten se ale nechá podplatit, pod záminkou se vyhne soutěžení a potají vede...
Bojovník s draky Lo Han (Stephen Chow) a bojovník s tygry (Ng Man-tat) jsou za trest za své nekalé skutky posláni z nebe na zem, aby zde strávili deset lidských životů. Avšak Bohyně Milosrdenství Kuan Yin slíbí odpuštění, pokud splní její ůkol -musejí zde změnit osud tří...
Dva bratři se živí tím, že podvádějí, koho můžou. Vždy se jim podaří vyvolat nějakou šarvátku, ze které vyjdou jako vítězové a i s nějakými penězi v kapse. Jednou však narazí na muže, který se doběhnout nenechá. Naopak, hravě oba bratry přelstí a ještě jim dá na...
