Šermíř Yen Shih-san se touží utkat s nejlepším šermířem, Třetím mistrem. Když ovšem přijde do jeho domu, dozvídá se od jeho otce, že je již mrtvý. V tu chvíli ztrácí chuť dál bojovat, stáhne se do ústraní a usadí se na hřbitově poblíž malého městečka. V té samé...
Mladý detektiv Dee se pouští do složitého případu mořského monstra a únosu známé kurtizány. V cestě mu stojí podezřívavý nadřízený a kupa namakaných oponentů.
V Luo-jangu se dějí záhadné věci: válečníci v maskách rozsévají zločin po celém městě, liška před barem začne mluvit lidskou řečí, draci na sloupech paláce ožívají a nebeští králové ve svatyni se mračí. Dee se musí vypořádat s překážkami, které mu do cesty...
Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války...
Stali se nerozlučnými přáteli od chvíle, kdy nastoupili společně do školy bojových umění. Trénovali spolu, vyrůstali spolu a spolu také prožívali dobré i špatné chvíle. Založili si Klan zlatých medailí, které teď plánují získat. Po deseti letech výcviku na prahu...
