Tento snímek je druhým z trilogie filmů natočených na motivy knih o Harrym Palmerovi z pera Lena Deightona. Stejně jako v prvním snímku ztvárnil Michael Caine Palmera – obrýleného a poněkud pochybného britského agenta. Palmer je vyslán do Berlína, aby zkontroloval vysoce...
V Eschnapuru zachrání německý architekt život mahárádžově oblíbené chrámové tanečnici a stane se mahárádžovým přítelem, ale jejich přátelství je podrobeno zkoušce, když se do sebe architekt a tanečnice zamilují, což vyvolá mahárádžův pomstychtivý hněv.
