Vasil je inteligentní a charismatický bulharský přistěhovalec, který má mimořádný talent na hraní šachů a bridže. Je bez domova, dokud ho Alfredo, architekt v důchodu, nepřijme do svého domu. Jediné, co mají oba muži společné, je vášeň pro šachy, ale přes všechny...
Muzikant si užívá bezstarostný život na španělském ostrově. Tahle pohoda mu ale skončí, když ho dcera, se kterou se nestýkají, poprosí, aby se postaral o svého vnuka.