Hlavním hrdinou příběhu je malý chlapec Luke, kterému babička často vypráví o největších nepřítelkyních dětí, o zlých čarodějnicích. Po tragické smrti rodičů odjede babička s vnukem do Anglie, kde také chlapec potká první čarodějnici. Naštěstí od babičky dobře...
Během listopadu a prosince 1888 sdíleli společný domov. Žlutý dům v Arles na jihu Francie. Oba muži v začátcích středních let a stále na mizině, opouštějí rodinu a přátele, aby se plně věnovali malbě obrazů. Sobě navzájem byli poslední nadějí, ovšem kdyby spolu...
