V kalifornském Long Beach se koná mistrovství USA v kickboxu. Vítězem se stává Eric Sloane. Společně se svým mladším bratrem Kurtem odjíždějí do kolébky bojových umění - do Thajska. Zde se Eric utká s místním šampionem Tong Poem, který v ringu Erica zmrzačí na celý...
Děj tohoto filmu se odehrává v tzv. aréně smrti, kde kraluje nemilosrdný a neporazitelný světový šampión volného boje Chang. Kai, bývalý mistr v této kruté disciplíně, vyznává jinou filosofii bojového umění. Trénuje mladého studenta, kterého pomalu zasvěcuje do tajů...
