Rok 1973, Alabama. Tony Nathan, nadaný vysokoškolský fotbalista, a další afroameričtí studenti po vládním mandátu degradují do Woodlawn High School v Birminghamu. V tuto dobu, kdy ve městě vypuknou velké nepokoje, se fotbalový trenér Tandy Gerelds, snaží zmírnit rasové napětí...
V 70. letech 20. století hledá bezcílný teenager Greg Laurie ty správné věci na nesprávných místech, dokud nepotká Lonnieho Frisbeeho, charismatického hippieho a pouličního kazatele. Společně s místním pastorem Chuckem Smithem otevřou dveře skomírajícího kostela nečekanému...
