Mořská panna je chycena v oceánu, přičemž jí rybáři useknou ocas. Tuto tragédii bohužel přežije a její lidskou část pak převezou do psychiatrické léčebny, kde na ní šílený psychiatr dělá pokusy. To, že je mořská panna, její samozřejmě nikdo nevěří.
Začínající herečka Sarah Walkerová je odhodlaná prorazit v Hollywoodu. Celé dny však tráví v zaměstnání bez jakékoli vyhlídky na postup, navíc pod přísným dohledem svého povýšeneckého šéfa Carla. Udržuje povrchní přátelské vztahy s ostatními neúspěšnými umělci a...