Pro desetiletého Jacka je rodina to nejdůležitější na světě. Jednoho dne však jeho matka zmizí. A tak se ji společně se svým malým, šestiletým bratrem vypraví hledat... Přestože je Jackovi pouhých deset let, je zodpovědný nejen sám za sebe, ale i za svého mladšího bratra...
Jižní Německo, rok 1940. Třináctiletý sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko přizpůsobivý chlapec a všechny náhradní rodiny a nápravná zařízení, kterými doposud prošel, jej označily jako nenapravitelného. Kvůli tomu se ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst si brzy...