Malý Calogero zachrání svou lží gangstera Sonnyho od jistého vězení. Tato událost přivede Sonnyho k myšlence, že by mohl z Calogera vychovat svého nástupce. Rozhodne se Calogero jít krvavou cestou gangsterského života?
Svět mafie ničí každého, kdo na okamžik zaváhá a chce jít jinou cestou. Gangsterské drama zachycuje zvláštní psychologii italoamerické zločinecké rodiny. Ke konci třicátých let dvacátého století se dva bratři – Ray Tempio a Chez Tempio – musí vyrovnat se smrtí jejich...