Mladík Siggi přichází do Drážďan, aby se tu uchytil jako malíř kulis. Město jej brzy pohltí a v dekadentním klubu Der Rote Kakadu potkává lásku v podobě mladičké básnířky Luisy. Vcestě mu ale stojí ještě Luisin manžel...
Jeho lásce Sophii se útěk přes berlínskou zeď podaří. Jemu ale ne. Dalších třicet let se proto snaží využít svoje prominentní postavení k tomu, aby se mohli znovu setkat.
Vídeň, 1912. Skladatelce Almě Mahler leží u nohou celá vídeňská smetánka. Ona sama však její konvence nesnáší. Po smrti svého manžela, skladatele Gustava Mahlera, se setkává se začínajícím talentovaným malířem Oskarem Kokoschkou. Jeho provokativní expresionistický styl...
