Annie, kterou její rodiče jako malou opustili s příslibem, že se pro ni jednoho dne vrátí, ztrpčuje život její zlá pěstounka, slečna Hanniganová. Když se ale za velmi průhledných okolností odhodlaný podnikatel a kandidát na pozici starosty New Yorku Will Stacks na doporučení...
Luce je hvězdný sportovec a nejlepší student, ale jeho idealizovaný obraz zpochybní jeden z jeho učitelů, když vyjdou najevo jeho znepokojivé názory na politické násilí, což zatíží rodinné vazby a zároveň rozpoutá vášnivé debaty o rase a identitě.