Dva zoufale hladoví tuláci potřebují peníze na jídlo a tak se jeden z nich vydává za šampiona v boxu, CYCLON Flynna. Podaří se mu přihlásit na boxerský zápas a tak získat peníze. Pug musí bránit svojí dívku před bandou výtržníků. Ti zůstanou ohromeni Pugovými...
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné...
