Selma, česká emigrantka a svobodná matka, žije v USA a pracuje jako dělnice v továrně. Jejími jedinými radostmi jsou asi desetiletý syn a láska ke klasickému hollywodskému muzikálu, kterou může uplatnit v továrním divadelním kroužku. Selma je sice mezi ostatními oblíbená, ale...
Devítiletý Hodder právě postoupil do třetí třídy. Žije jen s tatínkem, který pracuje jako lepič plakátů. Hodder nemá žádné přátele. Spolužáci si o něm říkají, že je divný. Ale Hodderova představivost mu pomáhá přežít. Když se mu jednou v noci objeví víla a...
