Donna přes den pracuje v knihkupectví a po večerech baví obecenstvo brooklynského klubu jako stand-up komička. Po jednom ze svých výstupů se dozvídá od svého přítele, že se s ní rozchází. Donna se opije a ještě týž večer skončí v posteli s Maxem, se kterým se náhodně...
Melancholická road movie o dvou postavách - muži a chlapi, očividně s temnou minulostí, kteří se potulují po celém světě, až se postupně neodkryje, co se vlastně stalo a proč utíkají.
