Spolupráce mladého pilota Barneyho Whittakera a jeho parťáka Gibbieho Gibsona je vždy plná špičkování a hádek. Jedna z nich však oběma nečekaně změní život. Jednoho dne totiž Barney starého Gibbieho nechá na břehu jezera v novozélandských horách a uletí. Gibbie sice...
V přímořské vesničce Maormi odpradávna přežívá tradice volby Pána Velryb. Každá generace si volí svého vůdce, kterým se může stát pouze muž. Hlava komunity Koro, je zklamaný narozením vnučky. Začne hledat svého nástupce mezi cizími, protože vlastní krev ho zradila....