Po Charově povstání se Hathaway Noa postaví do čela vzpoury proti Zemské federaci. Osud mu ale změní setkání s nepřátelským důstojníkem a tajemnou ženou.
Blíží se Vánoce a Sakuta věří, že jeho milá bude mít při svém pracovním vytížení nyní trochu více volného času. Jeho představy o společných romantických chvilkách jsou však přerušeny náhlým zjevením dívky, která byla před dvěma lety jeho první velkou láskou. Tak...
Po vyčerpávajícím prosinci se Sakuta rychle blíží ke konci druhého ročníku střední školy. Mai je studentkou třetího ročníku, a tak jim do maturity nezbývá mnoho času. Mezitím se jeho sestra Kaede pomalu, ale jistě znovu vydává do přírody. Zrovna když se začíná...