Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce.
Detektiv Benny Black dostane za úkol najít amerického gamblera, který utíká před svými věřiteli. Když jej najde, zjistí, že Američan je velmi upovídaný a někdy tak trochu kecá. Jeho úkolem je však co nejdříve dostat Američana do Hong Kongu. Cestou se z obou mužů...