V odlehlém venkovském domě žijí dva devítiletí kluci, dvojčata Lukas a Elias, se svou matkou, která se zotavuje po nedávné plastické operaci. Pod vrstvou obvazů skrývá opuchlý, groteskní obličej a ke své rekonvalescenci potřebuje absolutní klid a ticho, což začne oběma...
Tom žije po smrti svých rodičů u tety, která si vydělává jako švadlena a jejíž šicí stroj Tom jednou nechtě pokazí. Během jedné ze svých nočních výprav jsou spolu se svým nejlepším kamarádem Huckem svědky vraždy. Vrahem je notoricky známý kriminálník. Chlapci se...