Vasil je inteligentní a charismatický bulharský přistěhovalec, který má mimořádný talent na hraní šachů a bridže. Je bez domova, dokud ho Alfredo, architekt v důchodu, nepřijme do svého domu. Jediné, co mají oba muži společné, je vášeň pro šachy, ale přes všechny...
Sestra Marina, velmi neortodoxní jeptiška, je v létě 1994 poslána do El Parralu, internátní školy pro chlapce, které hrozí brzké uzavření. Přestože děti Marinu vítají nejrůznějšími lumpárnami, stanou se postupně něčím velmi blízkým rodině, kterou nikdy neměly.