Anděl Cassiel těžce nese, že může lidi jen tiše utěšovat, aniž by mohl účinně zasáhnout do jejich osudů. Poté, co jeho přítel Damiel sestoupil na zem a stal se člověkem, Cassiel osaměl. Se zájmem sleduje velké změny a po pádu Berlínské zdi „naslouchá“ mysli Michaila...
Toni Ricardelli, šarmantní muž s italskými kořeny a v nejlepších letech, hledá lásku. Překážkou na cestě ke štěstí je ale jeho zaměstnání, které ačkoli vynáší hodně peněz a zahrnuje cestování i zaručuje, že se dostane mezi lidi, vždy potencionální přítelkyně...
Lila se právě vrátila do Berlína poté, co strávila rok v USA a zjišťuje, že všechno se změnilo - její matka se opět zamilovala a její malá sestra je zblázněná do nějaké nové skupiny, o které Lila nemá ani potuchy. Ale i Lila se brzy zamiluje do chlapce jménem Chris. Neví...