Dvě atomové ponorky zmizeli beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně naváděcím systémem. James Bond, který dostal rozkaz aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou, se potýká s mocí posedlým Karlem...
Americký pilot, který za druhé světové války působil v Anglii, poznal při leteckém útoku na Londýn zdravotní sestru. Zamilovali se do sebe přesto, že je mladá žena už vdaná, ta se ovšem o této skutečnosti před svým americkým milencem nezmíní. Američan dostal úkol...
