Mladý německý důstojník Christian Diestl (Marlon Brando) je v civilu švec. Věří ve správnost nacistických myšlenek a v budoucnost německého národa. Po vypuknutí války však prochází postupnou deziluzí: je svědkem toho, jak se chová gestapo v okupované Francii a během...
Danny Fisher, mladý delikvent, propadá ze střední školy. Dá výpověď jako číšník v nočním klubu a jednoho večera dostane příležitost vystoupit. Úspěch se blíží a místní zločinecký boss Maxie Fields ho chce najmout na vystoupení ve svém nočním klubu The Blue Shade....