Moderní variace na starou antickou legendu o nesmrtelné lásce Orfea a Eurydiky. Režisér Marcel Camus ji přenesl do karnevalového mumraje brazilského velkoměsta Rio de Janeiro, kde má své místo radost ze života, tanec a hudba stejně jako smrt.
Romantický dobrodružný příběh se odehrává roku 1850 v Maroku. Hlavním hrdinou je poněkud lehkomyslný Američan Fred (Lex Barker), který se snaží najít bájný poklad Suleiky. Do života v pouštích Sahary však vstupují dvě ženy, které ho milují, dcera francouzského...