Po nedávném těžkém rozvodu Alice už dva měsíce neviděla své děti a čeká na rozsudek o jejich svěření do péče. Když jí syn uprostřed noci zavolá, Alice začne jednat a unese děti na nelegální charterový výlet na Kanárské ostrovy.
Léto 1979, severní Norsko. Ester začíná učit na základní škole v Altě. Stejně jako mnoho dalších Sámů se za svůj původ stydí a snaží se ho pod vlivem všudypřítomné diskriminace skrývat. Když ji její bratranec Mikkhal seznámí s protesty proti stavbě přehrady na řece...