V podzemní věznici hradu zlé čarodějnice Bavmordy porodí jedna ze zajatkyň dítě, které má podle dávného proroctví ukončit její vládu a zničit ji. Děťátko Elloru Danen ale zachrání před Bavmordinou nenávistí porodní bába, která ho jen těsně před dopadením krvelačnou...
Psychotický trestanec uteče z vězení, unese svou sestru a vezme americký pár jako rukojmí v jejich prázdninovém domě u moře, zatímco plánuje útěk před policií.
