Dvě atomové ponorky zmizeli beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně naváděcím systémem. James Bond, který dostal rozkaz aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou, se potýká s mocí posedlým Karlem...
Rafinovaný příběh se točí okolo válečného veterána Franka Jonese, který se rozhodne na vlastní pěst rozplést nitky záhadného úmrtí svého syna. Ten pracoval jako překladatel z ruštiny pro britskou špionážní organizaci, což se mu nakonec stalo osudným. Proti odhodlanému...