Když mladý mistr Ip zabrání únosu, rozpoutá válku s nelítostným gangem obchodníků s lidmi. V odvetě gang unese jednoho z Ip Manových blízkých přátel a donutí ho postavit se brutálnímu boxerskému šampionovi skupiny tváří v tvář.
Kočovníci ze severu napadli lidi z Centrálních plání a císař vydává rozkaz, aby muži nastoupili do zbraně. Mladá dívka, Mulan, osedlá koně a odchází za úsvitu z domu, aby bojovala v armádě místo svého nemocného otce. Přestrojená za muže bojuje dlouhých dvanáct let a...
Jako dítě viděla Meng Li smrt své matky v oblaku popela na jednom z tichomořských ostrovů. Dívka dospěla a šla ve stopách svých rodičů – stala se seismoložkou. Bohužel po této tragické události se vztah s jejím otcem nezlepšil. S týmem vědců přichází Meng Li na tentýž...
