Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost...
Soukromé očko Philip Marlowe je najat bohatou vdovou, aby našel ukradenou vzácnou minci "Brasher Doubloon". Při té příležitosti potkává její tajemnici Merle Davisovou, tajemnou ženu, která toho možná ví víc, než je ochotna sdělit. Pak je tu syn bohaté vdovy, psychicky...
