Neznámý francouzský šlechtic z 19. století prochází majestátními chodbami Ermitáže a stává se naším průvodcem po slavných dějinách velkého Ruska. Setkává se s různými osobnostmi ruských a evropských dějin, seznamuje nás s jejich osudy a představuje mnohá mistrovská...
Lstivý a zlý Urfin se chce stát vládcem Kouzelné země. S armádou dřevěných vojáků se zmocní Smaragdového města a přejmenuje ho na Urfinville. Už se chystá slavit vítězství, když mu plány překazí obyčejná dívka Dorotka, která do Kouzelné země dorazí právě včas....
