Ve velkoměstě zavládne panika, chaos a zoufalství. Bez zjevných příčin začnou totiž obyvatelé slepnout. Vláda okamžitě zasáhne a všechny „nakažené“ izoluje v opuštěném komplexu bývalé psychiatrické léčebny s nevyhovujícími podmínkami. Slepých přibývá a vznikají...
Mladý muž, kterého trápí hudba v hlavě, se musí vyrovnat s nejistou budoucností a zároveň najít rovnováhu mezi láskou, rodinou a brazilskou kulturou v Newarku v New Jersey.