Kyu-nam Im je severokorejský voják. Rozhodne se uprchnout ze své rodné země, aby začal nový život v Jižní Koreji. Mezitím je pronásledován důstojníkem jménem Hyun-sang Ri z oddělení státní bezpečnosti Severní Koreje.
Uběhly 4 roky od toho, co detektiv Suk-do Ma porazil Chena Janga a jeho gang. Nyní Suk-do a jeho tým dostali nový úkol – přivést podezřelého, který uprchl do Vietnamu, zpět do Jižní Koreje.
Žijí ve stejném bytě, ale každá v jiné době. Sériová vražedkyně se dovolá ženě, od které ji dělí dvacet let, a vsadí její minulost i život, aby změnila vlastní osud.
Jung-ho (Yun-seok Kim) je zkrachovalý detektiv, který si na živnost přivydělává eskortním servisem dívek. Výdělky však nejsou takové, jaké by si představoval a celá situace se zhorší se zmizením několika dívek. Jung-ho začne podezřívat lidi z oboru, kteří mu dívky...
