Po světovém úspěchu Modrého anděla se režisér Sternberg vrátil do Hollywoodu, aby představil Americe svůj senzační herecký objev, Marlene Dietrichovou. Pro její zdejší debut vybral působivou roli kabaretní zpěvačky kdesi na pokraji severoafrické pouště, nedaleko kasáren...
Francouzský král Ludvík XIII. je nadšený, že se mu narodil syn - následník trůnu. Když však královna porodí dvojče, kardinál Richelieu v druhém synovi vidí potenciál pro revoluci a nechá ho poslat na tajnou výchovu do Španělska, aby Francii zajistil klidnou budoucnost....
