Poté, co Srdcová královna podnítí převrat v Auradonu, spojí její vzpurná dcera Red a Popelčina dcera, perfekcionistka Chloe, své síly a cestují zpět v čase, aby se pokusily zvrátit traumatickou událost, která vyslala matku Red na cestu zla.
Henry Barthes pracuje jako zastupující učitel, který se vyhýbá jakémukoli emocionálnímu poutu - nikde se nezdržuje dostatečně dlouho, aby si mohl vytvořit vazby se studenty nebo s kolegy. Tato ztracená duše bojující s problematickou minulostí se ocitne na státní škole, jejíž...
Lina chce před nástupem na vysokou splnit poslední přání svojí matky, a tak odletí na léto do Říma, kde ji čeká romantika, dobrodružství – a fantastická zmrzlina.