Malé moravské městečko poblíž Brna dvacátých let minulého století. Na lesní mýtině objeví mentálně postižený Fricek tři mrtvé mladé lidi: devatenáctiletou dceru místního velkouzenáře Růženu, řeznického pomocníka Hrnčíře a bývalého studenta Roubala. Tak začíná...
Pohádka o vesnické dívce Běle, která se zamiluje do hlasu, který slýchá o polednách. Ten patří hadovi, do něhož je zaklet princ, který se jen jednou ročně může proměnit do lidské podoby. Běla nechtě způsobí, že princ zmizí. Potom ji čeká strastiplná cesta k záchraně...
Pohádkový příběh o daru Třetí sudičky si klade otázku, zda je třeba lidský úděl přijmout, či zda se mu postavit a usilovat o jeho změnu. Princ - hrdina pohádky - dostává při narození od svých sudiček do vínku tři předpoklady: bohatství ducha, laskavé srdce, ale ošklivou...
