Po smrti rodičů dvanáctiletý Prosper a jeho šestiletý bratříček Bonifác utečou od kruté tety Esther do Benátek, magického města, o kterém jim často maminka vyprávěla neobvyklé příběhy. Když Bonifác onemocní a Prospero se pokusí ukrást lék proti kašli, zachrání je...
Piemont (Itálie), devatenácté století. V Turíně, kněz Don Bosco, muž ze skromné farmářské rodiny, se zcela a vášnivě věnoval úkolu sbírat z ulic marginalizované děti a starat se o ně. Nejen z chudoby, nevědomosti a sociální tísně, ale poprvé se cítilo být milováno....