Khaila Richardsová, závislá na drogách, odloží jednoho dne své novorozené dítě mezi odpadky. Jessica Lange a její manžel chlapce adoptují, vyléčená narkomanka však touží získat dítě zpět...
Wayne Dobie je policejní fotograf, který zachránil život zločineckému bossovi Franko Milovi. Milo ale začne naléhat na Waynea, aby se stal jeho přítelem, za co mu nabízí společnost jeho zaměstnankyně Glorie. Tím se ale Wyane dostává do nezáviděníhodné situace – nemůže být...