Když Frank Carter zemřel, vydal se jeho bratr Jack (Michael Caine) zpátky domů do Newcastlu na jeho pohřeb. Ve starém známém nepřátelském prostředí malých místních gangsterů se londýnský bouchač snaží zjistit, co se vlastně Frankovi stalo, protože historce o opilosti...
Po téměř tragické zkušenosti z africké misie spojené s nervovým kolapsem a následným dlouhodobým léčením přijímá britská učitelka Gwen Mayfield místo v malé venkovské škole spravované bohatým Alanem Baxem a jeho sestrou Stephanií. Vzpomínky na hrůzy spojené s kultem...
