Max je pětadvacetiletý spisovatel na volné noze a začínající romanopisec, který se zdá být na dobré cestě k úspěchu v londýnské kulturní sféře. V noci však nachází jiný druh vzrušení jako sexuální pracovník s pseudonymem Sebastian, který se seznamuje s muži...
John Gold se po znepokojivém telefonátu od svého bývalého instruktora vrací do městečka, kde kdysi žil, aby se setkal s jeho synem a svým přítelem Danem Masonem. Dozví se však, že Dana i oba jeho rodiče byli zavražděni. Jelikož je místní policie neschopná, pátrá Gold na...