Spisovatel Andrej Gorčakov, jenž je v Itálii ponořen do studia života a díla ruského skladatele Sosnovského, je stižen návalem stejné choroby, jež rozdírala již hudebníkovu duši – nostalgií, typicky ruským steskem po rodné zemi, z níž se lze vyléčit jedině návratem. Vize...
Muž náhodně v Římě vyfotografuje politický atentát. Je však sám zavražděn a negativ ukrytý v zapalovači skončí v rukou prostitutky, která též zemře násilnou smrtí. Nakonec je kvůli zapalovači pronásledována její kamarádka, svůdná call girl Mystere.
