Po vraždě své mladé pacientky kdysi uznávaná psychiatrička bezmocně sleduje, jak se její život mění v noční můru plnou nadpřirozené hysterie a hrůzných úmrtí, které souvisejí se zdánlivě nezastavitelnou prastarou kletbou.
Queen Latifah exceluje v hlavní roli barvitého portrétu o houževnatosti legendární bluesové zpěvačky Bessie Smithové, která se navzdory svým vnitřním démonům stala jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších hudebních umělkyň 20. století.